近年來，大小玩家陸續(xù)投入到網(wǎng)絡貨運平臺的競爭當中。那么，當前市面上數(shù)百家網(wǎng)絡貨運平臺都屬于什么類型？代表企業(yè)有哪些？分別服務于哪些客戶？

網(wǎng)絡貨運平臺的誕生邏輯與發(fā)展

　　三個發(fā)展階段：車貨匹配→無車承運人試點→網(wǎng)絡貨運平臺

　　早在2014年，「互聯(lián)網(wǎng)+」的概念就被引入到物流行業(yè)當中，數(shù)以百計依靠流量為驅(qū)動的車貨匹配平臺開始涌現(xiàn)，而又在資本的洗禮下紛紛倒下。

　　到了2016年，「互聯(lián)網(wǎng)+物流」進入第二階段，國家引入無車承運人的概念，并展開了為期3年的試點工作；2019年9月，交通運輸部、國家稅務總局聯(lián)合印發(fā)《網(wǎng)絡平臺道路貨物運輸經(jīng)營管理暫行辦法》（(簡稱《網(wǎng)絡貨運管理辦法》），規(guī)范網(wǎng)絡平臺道路貨物運輸經(jīng)營（簡稱「網(wǎng)絡貨運」)，「無車承運人」正式被更名為「網(wǎng)絡平臺道路貨物運輸經(jīng)營者」（簡稱「網(wǎng)絡貨運平臺」）。

　　2020年，是《網(wǎng)絡平臺道路貨物運輸經(jīng)營管理暫行辦法》施行的第一年，也是互聯(lián)網(wǎng)物流新紀元的開啟；新機遇伴隨著新挑戰(zhàn)，互聯(lián)網(wǎng)物流新一輪洗牌再次拉開帷幕。

　　網(wǎng)絡貨運平臺誕生的源頭

　　不管信息時代發(fā)生多大變革，物流依然是圍繞著人、車、物三者運轉(zhuǎn)的密集勞動型產(chǎn)業(yè)；而科技和互聯(lián)網(wǎng)的意義，則更多是提高資源配置效率。網(wǎng)絡貨運平臺的產(chǎn)生也是同樣的道理。

　　從貨主到三方再到不同類型的物流公司，三者都是物流鏈條中最重要的參與者；同時，也是網(wǎng)絡貨運平臺誕生的源頭。目前來看，這三者都已衍生出了服務于各自的網(wǎng)絡貨運平臺。

　　網(wǎng)絡貨運平臺的意義，一是能夠為他們提供更多的、響應更快的運力池，進一步降低運力采購成本，并解決部分稅務合規(guī)的風險；二是幫助傳統(tǒng)物流企業(yè)優(yōu)化內(nèi)部組織，建立更高效的中臺型組織結構。 

三大網(wǎng)絡貨運平臺類型詳解

　　國內(nèi)物流正處于高速發(fā)展期，「互聯(lián)網(wǎng)+物流」的平臺模式隨著行業(yè)的發(fā)展變化不斷迭代，每一種模式都具有鮮明的特點。本文綜合了多種維度，將網(wǎng)絡貨運平臺分為控貨型、開放型、服務型三大類。

　　控貨型

　　控貨型平臺的特點是平臺自身就是貨主或貨源的供給方，掌控著物流訂單的分配權。在成本壓力下，貨主需要尋找社會上的運力資源，用來擴充運力池，降低運力的采購成本。比較典型的貨主如合同物流、大宗能源、電商平臺等。

　　合同物流企業(yè)

　　服務于合同物流的網(wǎng)絡貨運平臺，大多是合同物流企業(yè)自身孵化的子公司。典型代表企業(yè)如中外運、安得、一站網(wǎng)、申絲、新杰、大田、大恩、榮慶等，都是早期無車承運人試點企業(yè)。這類平臺建立的初衷是解決企業(yè)自身業(yè)務的物流問題。

　　每一家合同物流企業(yè)都擁有自己的運力池，一般是由自有車、掛靠車以及長期合作的運力供應商三類組成，規(guī)模相當有限，并且良莠不齊，難以滿足企業(yè)各種運力需求。搭建平臺的意義，就是擴充運力池的邊界，通過使用公共運力池（社會運力），不斷把更優(yōu)質(zhì)、更便宜的運力裝進自有運力池，形成穩(wěn)定長期的運力為自己所用，降低運力成本。

　　如上圖所示，其代表運力資源池。黃色區(qū)域代表封閉環(huán)境的幾項成本，藍色區(qū)域代表全部的社會資源，從圖中可以明顯看出，社會化的資源成本更低。

　　問題是，當管理資源由封閉環(huán)境變?yōu)殚_放環(huán)境后，企業(yè)的尋源成本和管理成本會大幅度提升。所以，在互聯(lián)網(wǎng)以及科技的加持下，通過搭建網(wǎng)絡貨運平臺，就可能將管理成本降低到封閉與開放兩者最優(yōu)解之差，大幅提升企業(yè)的競爭力。

　　大宗/危化品

　　多數(shù)大宗類企業(yè)投資成立的平臺都參與了無車承運人試點，代表企業(yè)如：煤炭行業(yè)的貨達物流、世德現(xiàn)代；鋼材行業(yè)的安達物流、運友物流；電力行的業(yè)遠邁物流；?；袠I(yè)的京博物流；港口企業(yè)青島港物流等。

　　大宗和?；愤\輸與普貨運輸有較大差別。大宗運輸?shù)呢浽匆浴负谪洝篂橹?，即煤炭、鋼鐵、礦石、糧食、石油等，而?；愤\輸則多是易燃易爆、具有強腐蝕性的化學制品，且需要專人專車運輸。

　　物流管理方面，大宗運輸行業(yè)多數(shù)比較原始。以山西榆林的煤炭市場為例，榆林共有10萬輛拉煤車負責承運全市60%的煤炭，其中個體司機比例超過80%，每天有近1萬車次的煤炭向外輸出；而配貨主要依靠500多家民間「信息部」，運力組織十分低效，并且開票困難。

　　搭建網(wǎng)絡貨運平臺，一是能夠管理上整合運力，實現(xiàn)對個體司機的監(jiān)管；二是能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)化，打通貨主、貿(mào)易商、司機以及貨價、運價的信息壁壘；三是解決稅務問題，幫助司機開票，同時實現(xiàn)結算本地化。

　　電商

　　2019年國內(nèi)實物商品網(wǎng)絡零售額達到8.5萬億元，占GDP的8.6%。現(xiàn)如今，電商平臺已成為商流的重要渠道之一，掌握了大量的物流訂單。其中如京東、蘇寧這一類大貨主，其物流成本不僅是觸達末端消費者的快遞費，還包括前端廠家倉、經(jīng)銷商倉、電商倉、門店等多節(jié)點之間的干支線以及倉內(nèi)等物流成本。從邏輯上來看，運力端整合同樣適用于電商平臺。

　　近日，京東物流旗下京驛網(wǎng)絡貨運平臺（簡稱京驛貨車）正式對外亮相。其實早在去年9月，京驛APP就已低調(diào)上線，目前注冊司機已超過3萬名。與合同物流企業(yè)類似，電商平臺希望通過平臺化手段整合現(xiàn)有運力供應商及其他社會零散運力資源，實現(xiàn)自身運力池的優(yōu)化。除此之外，京驛貨車還將涉足車后產(chǎn)業(yè)，圍繞卡車司機生活和生產(chǎn)環(huán)境打造產(chǎn)品服務。

　　但目前來看，這類企業(yè)還處于發(fā)展初期，盈利模式還尚未成熟。

　　開放型：撮合型、承運型、專業(yè)型

　　開放型平臺既不是貨主，也不是運力供應商，而是專注于貨主與運力之間的有效匹配，是面向整體市場開放的，接受自然競爭的純第三方企業(yè)。這類企業(yè)可分為撮合型、承運型、專業(yè)型三種類型。

　　其中，撮合型以臨時性整車訂單為主，傾向于做信息撮合，平臺自身不參與物流環(huán)節(jié)；價值是降低貨主、司機的交易成本。承運型，以計劃型整車訂單為主，傾向于做承運本身；價值是通過管理降低運輸成本。專業(yè)型，則是專注于特殊市場，比如能源煉化、港口配送，或者是局部的、區(qū)域內(nèi)的運力整合。

　　撮合型代表企業(yè)：滿幫

　　目前來看撮合型整車平臺已經(jīng)迎來大結局，代表企業(yè)就是滿幫集團。貴陽貨車幫科技有限公司、江蘇滿運軟件科技有限公司早前都是無車承運人試點企業(yè)，兩者合并后滿幫成目前最大的整車平臺，總用戶數(shù)（司機+貨主）近1000萬，年成交額8000億元，市場估值近100億美元。

　　撮合平臺的誕生解決了車貨信息匹配問題，提升了物流效率，也加速了物流行業(yè)信息化、數(shù)字化的發(fā)展。

　　承運型代表企業(yè)：福佑卡車

　　承運型平臺側(cè)重承運本身，代表企業(yè)如福佑卡車。業(yè)務上以計劃性整車為主，比如快遞、快運的干線外包業(yè)務，業(yè)務周期長，但運輸時間、線路都相對固定，對運輸質(zhì)量的要求比較高。

　　2019年，福佑從整體戰(zhàn)略上進行了部分調(diào)整，運營模式中去除了「信息部」這一節(jié)點，由福佑直接管理車輛。這一舉動，將管理的顆粒度細化到了個體司機層級，進一步強化了承運能力。但對福佑而言，管理壓力也隨之增大。

　　專業(yè)型代表企業(yè)：快成、拉貨寶、滴滴集運、恰途、物云通

　　專業(yè)型平臺的特點是做差異化競爭，聚焦于一定區(qū)域或特殊行業(yè)。其中具有代表性的企業(yè)如：服務于能源?；沸袠I(yè)的拉貨寶，背靠山東煉化能源集團，主營山東區(qū)域大宗危險品運輸；服務于集裝箱運輸業(yè)的滴滴集運，主營天津港及周邊的港口集裝箱物流業(yè)務；山西快成，主要做大宗商品流通，如煤炭、新能源等；恰途、物云通，則是服務于當?shù)氐膶＞€及網(wǎng)點，做區(qū)域內(nèi)的運力整合。

　　服務型：園區(qū)型、科技型、綜合型

　　服務型網(wǎng)絡貨運平臺可以分為園區(qū)型、科技型、綜合型三類。服務型網(wǎng)絡貨運平臺的特點是多業(yè)務線并行，盈利模式除車貨匹配外，主要來自為客戶提供SaaS支持、申辦資質(zhì)、稅務合規(guī)、金融、油卡、ETC等多種物流服務。

　　園區(qū)型：傳化、卡行天下、天地匯、黑豹

　　園區(qū)型平臺的切入點就是有自己的物流園區(qū)，代表企業(yè)如傳化、卡行天下、黑豹、天地匯等。這類平臺運用自身的資源優(yōu)勢，直接服務于園區(qū)內(nèi)的專線企業(yè)。

　　以傳化為例，其具備很好的線下基礎，在沈陽、哈爾濱、濟南、杭州、長沙、遵義、成都、重慶、福建、貴陽等全國多地都建立了傳化公路港。平臺成立后，能夠快速將園區(qū)內(nèi)的專線公司轉(zhuǎn)化為客戶，為其提供運力服務，并解決稅務合規(guī)的問題。

　　科技型：中交興路、G7

　　科技型的典型代表有中交興路、G7，二者都是「帶貨入局」，以車載傳感器、GPS、SaaS支持、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)等物流科技產(chǎn)品切入，以技術賦能物流企業(yè)，是典型的技術派平臺。

　　業(yè)務上，他們是各大物流企業(yè)的設備供應商，同時還擁有大量底層運力數(shù)據(jù)，能幫助客戶搭建數(shù)據(jù)接口和系統(tǒng)等；此外，還能利用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢和風控能力，切入物流金融、保險等方面。

　　綜合型：路歌、共生、物潤船聯(lián)

　　綜合型平臺的代表企業(yè)有路歌，共生、物潤船聯(lián)等。這類企業(yè)的主營業(yè)務不僅是解決大小貨主、物流公司、卡車司機的物流需求問題，還能為客戶提供稅務合規(guī)、金融保險、車后服務、協(xié)助網(wǎng)絡貨運平臺資質(zhì)申辦等綜合類服務。

網(wǎng)絡貨運新政要點：門檻與合規(guī)

　　門檻

　　根據(jù)最新發(fā)布的《網(wǎng)絡貨運管理辦法》，所有物流企業(yè)都有資格申辦網(wǎng)絡貨運平臺的經(jīng)營許可；但前提條件中有兩個證件必不可少，即電信增值業(yè)務營業(yè)執(zhí)照與網(wǎng)絡信息三級安全認證。

　　電信增值業(yè)務的營業(yè)執(zhí)照，主要是為確保企業(yè)具備專業(yè)IT團隊；網(wǎng)絡信息的三級安全認證，則主要是安全保障，包括貨物和交易安全、后續(xù)服務、信用評估系統(tǒng)、人員安全管理、運維維護等。

　　申辦之后，平臺還要接入省級運輸主管部門的監(jiān)控系統(tǒng)，并按照相關技術規(guī)范的要求上傳運單數(shù)據(jù)，包括實際承運人、車輛和司機的基本情況、運輸起止點、交貨時間、貨物重量和運輸情況、運輸費用、路橋收費發(fā)票信息等。

　　代開發(fā)票 合規(guī)性提高

　　2020年1月1日《網(wǎng)絡貨運管理辦法》正式施行，隨后網(wǎng)絡貨運平臺代開增值稅專用發(fā)票的試點工作同步啟動。對于平臺代開發(fā)票的合規(guī)性的要求，進一步加強。

　　開票部分，政策要求使用自有增值稅發(fā)票稅控開票軟件，按照3%的征收率代開增值稅專用發(fā)票；并在發(fā)票備注欄注明會員的納稅人名稱、納稅人識別號、起運地、到達地、車種車號以及運輸貨物信息。

　　政策強調(diào)，平臺代開業(yè)務必須是經(jīng)過提供代開服務的「網(wǎng)絡貨運平臺經(jīng)營者」的平臺進行管理的業(yè)務，明確杜絕了企業(yè)間通過數(shù)據(jù)導入、復制等方式進行代開。

　　開票細則的規(guī)范，進一步提高「合理避稅」的難度，過去依靠開票獲利的平臺可能要面臨轉(zhuǎn)型的困境。

網(wǎng)絡貨運平臺對合同物流的沖擊

　　網(wǎng)絡貨運平臺現(xiàn)狀

　　多數(shù)平臺是盲目跟風申辦資質(zhì)

　　目前全國約有數(shù)百家網(wǎng)絡貨運平臺類型的企業(yè)，良莠不齊。部分平臺利用自身技術實力、資源優(yōu)勢以及先發(fā)優(yōu)勢等，穩(wěn)步前進，甚至有的開始進入盈利階段。

　　但大多數(shù)平臺是雷聲大雨點小。網(wǎng)絡貨運平臺的申辦、搭建到日常運營維護，年成本約百萬元。部分貨主和傳統(tǒng)物流企業(yè)只是為了響應國家政策，跟風申請資質(zhì)，買系統(tǒng)，而沒有投入實際運營，將運單導入系統(tǒng)應付審核，平臺本身沒有創(chuàng)造任何價值。

　　從控貨型向開放型轉(zhuǎn)變

　　大型制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)、電商平臺、合同物流企業(yè)搭建的網(wǎng)絡貨運平臺，大多是服務于母公司自身。目前來看，這類控貨型的平臺向開放型轉(zhuǎn)變是未來發(fā)展的必然階段。典型的代表企業(yè)如百世優(yōu)貨。

　　百世優(yōu)貨是百世集團于2016年孵化的內(nèi)部整車平臺，起初是為百世集團內(nèi)的快遞、快運、供應鏈、店加等業(yè)務提供整車物流服務，2018年后正式對外開放。目前，百世優(yōu)貨已在全國設立了29家分公司，1000家加盟商，服務于10000家企業(yè)客戶，平臺可調(diào)用車輛24萬輛。

　　網(wǎng)絡貨運平臺對合同物流的沖擊

　　普貨、大宗行業(yè)迎來較大沖擊

　　合同物流的特點在于合同本身。合同物流企業(yè)服務于大客戶，需要根據(jù)大客戶的物流需求，制定物流方案，而后去配置相應的物流資源，執(zhí)行合同內(nèi)容。因此，我們可以從中篩出合同物流的三個關鍵詞：方案、資源與執(zhí)行。

　　首先從資源方面來看，網(wǎng)絡貨運平臺的優(yōu)勢就在于此，平臺通過開放環(huán)境下整合社會運力資源，不斷篩選出優(yōu)質(zhì)運力。與封閉環(huán)境下的合同物流企業(yè)相比，網(wǎng)絡貨運平臺在運力端具有明顯的成本優(yōu)勢。

　　其次從方案端來看，對于許多普貨以及大宗行業(yè)來說，物流方案的制定并不復雜，大多數(shù)企業(yè)仍然是點到點的整車運輸。

　　最后從執(zhí)行方面來看，底層運力是沒有本質(zhì)差別的，專業(yè)能力的門檻并不高，許多大客戶出入場流程等方面也不存在專業(yè)性的壁壘。

　　因此整體來說，普貨、大宗行業(yè)等部分行業(yè)中的合同物流企業(yè)，與網(wǎng)絡貨運平臺相比并不具備明顯優(yōu)勢。特別是在貨主端成本壓力逐漸增大的今天，通過熟人關系維系的合作機制勢必會面臨較大的沖擊，這也是目前合同物流企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型的原因之一。

　　專業(yè)細分行業(yè)壁壘過高 沖擊不大

　　對于高壁壘的細分行業(yè)來說，平臺的沖擊并不大。以醫(yī)藥、汽車為例。醫(yī)藥行業(yè)對藥品承運的安全性與穩(wěn)定性要求比較高，特別是對于大型醫(yī)療器械，買家本身并不在乎物流成本的高低，僅靠低價是沒有競爭力的。

　　汽車行業(yè)，如零部件入場物流，對物流設備有一定要求，高標倉、周轉(zhuǎn)箱、叉車等都是入局門檻；并且基于客戶產(chǎn)線聯(lián)動的需求，對于貨物流轉(zhuǎn)的及時性要求很高，這些強管理能力都是目前網(wǎng)絡貨運平臺所不具備的。

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