物流，不僅是物的流通，更是生產、消費、場景和服務的流動。物流打通了實體制造的供需場景，同時觸達巨量生產側與消費側的行業(yè)，不只是運輸工，它可以發(fā)揮更強的場景打通和產業(yè)鏈中臺效能，給疫情后的經濟循環(huán)和消費釋放提效賦能。

　　今年以來，隨著滿幫、安能物流的成功上市和數(shù)字貨運平臺路歌、福佑卡車的計劃上市，公路貨運市場正在迎來資本化和數(shù)字化的歷史性拐點。

　　近日，波士頓咨詢發(fā)布的《中國公路貨運市場發(fā)展趨勢》報告(以下簡稱“報告”)顯示，從貨物運輸?shù)姆绞娇?，公路運輸占據著我國貨物運輸行業(yè)的主導地位，運費總額約為5.6萬億元。其中，由中重卡承擔的城際公路運輸是最主要的構成，運輸費用約為4.6萬億元，在整個公路貨運中的占比約82%。

　　而在整個公路貨運的鏈路中，貨運經營者起到了承上啟下的關鍵作用。貨運經營者包括貨主、貿易商、各規(guī)模車隊、三方物流等。報告數(shù)據顯示，不同規(guī)模貨運經營者的結構近似紡錘形。這也就意味著，貨運市場上超過一半的貨車由中小貨運經營者管控，未來貨運市場集中度的進一步提高，也將對數(shù)字化和車隊管理效率提出了更高要求。

　　對此，BCG董事總經理、全球合伙人，BCG TURN兼轉型專項中國區(qū)負責人葛磊在接受《每日經濟新聞》小編采訪時表示，隨著信息化時代到來，數(shù)字科技不斷賦能車隊管理。貨運物聯(lián)網帶來的技術轉型幫助貨運企業(yè)降本增效，新技術的演進會影響行業(yè)未來的走向和速度。在智能網聯(lián)化、駕駛自動化、能源綠色化、資產服務化這“新四化”的影響下，公路貨運行業(yè)的產業(yè)鏈格局有望發(fā)生重大變革。

　　“就跟(智能)手機(市場)一樣，一開始1%到10%的道路走了很長時間，到了10%以后一下子就爆發(fā)了。貨運數(shù)字化正處于迫近拐點，或者快到拐點時機。在未來三到五年可能是很好的一個機會?！备鹄诒硎?。

　　這個拐點的到來帶給物流行業(yè)的最大影響或在于，整個公路貨運行業(yè)的管理體系性和規(guī)范性將大幅提高，這將對數(shù)據透明度有正面作用。另外，數(shù)字化拐點將催生越來越多有能力的大型車隊誕生，可能會對小車隊以及微型車隊造成擠出效應。

8.7萬中小貨運經營者管控超50%車輛 公路市場集中度將緩慢提高

　　報告數(shù)據顯示，在中國公路運輸中，由中重卡承擔的城際公路運輸是最主要的構成，運輸費用約為4.6萬億元，占比約82%。這部分城際公路運輸具有運輸貨值高、運距長、線路復雜度高等特點。

　　具體到運輸類別上，大票零擔運輸費用為1萬億元，占比為18%；整車運輸費用達到3萬億元，占比過半；還有一部分快遞業(yè)務運輸費用為0.6萬億元，占比約為11%。

　　在整個公路貨運的鏈路中，貨運經營者起到了承上啟下的關鍵作用。數(shù)據顯示，在公路貨運市場中，中小貨運經營者數(shù)量約8.7萬，管理車輛數(shù)占整個市場的50%-55%，超大和大型貨運經營者數(shù)量約570家，管理車輛數(shù)占55%，微貨運經營者多達60萬家，管控車輛占比約為20%，剩余10%-15%為零散司機車輛。

　　未來，市場會加速整合。作為行業(yè)中堅力量的中小規(guī)模貨運經營者，一方面貨源關系穩(wěn)定，獲客成本較低；另一方面組織化管理提升物流效率，利潤空間最佳。未來中小貨運經營者的整體規(guī)模將小幅擴張，管理的車輛數(shù)占比將提升5%-8%，部分貨源能力特別強的中等貨運經營者將擴張至大貨運經營者行列，推動由大貨運經營者管理的車輛數(shù)占比提升1%-2%。

　　對此，葛磊表示，市場整合的直接條件來自于數(shù)字化帶來的效率提升和精細化管理。中小貨運經營者注重效率提升，大貨運經營者則更強調安全。中小貨運經營者初具一定規(guī)模，管理的難度較微貨運經營者有大幅提升，對精細化管理的訴求更加強烈。

　　在這些需求的驅動下，貨運行業(yè)的物聯(lián)網技術與產品應運而生。貨運經營者雖然是以中小企業(yè)為主的群體，但是他們也可以通過技術轉型大幅改善安全、提升效率、降低成本。

　　可以看到，在這種趨勢下，這兩年來，“互聯(lián)網+物流”企業(yè)開始扮演重要角色。比如，滿幫通過互聯(lián)網交易平臺服務零散司機；福佑卡車也成為貨運經營者中數(shù)字化轉型的典型企業(yè)。

　　與此同時，公路貨運也在今年迎來了資本入局和IPO的熱潮。滿幫在7月登陸美股市場，成為數(shù)字貨運平臺第一股；數(shù)字貨運平臺路歌也于11月在港股遞交招股書；撤回美股上市申請后，福佑卡車也被傳出計劃赴港上市。

　　葛磊認為，從市場規(guī)模上看，數(shù)字化給整個公路貨運市場帶來的效率提升相當于700億到1000億的利潤再分配空間，自然會吸引資本的關注和密集進場，未來也將掀起新一輪的資本和市場熱潮。

貨運數(shù)字化迎歷史性拐點 未來格局或將大變

　　2019年12月12日，交通運輸部印發(fā)《推進綜合交通運輸大數(shù)據發(fā)展行動綱要(2020—2025年)》的通知。通知指出，要推動貨運物流數(shù)字化發(fā)展。逐步完善國家交通運輸物流公共信息平臺，推動全國多式聯(lián)運公共信息系統(tǒng)建設，促進多種運輸方式間數(shù)據交換共享。研究制定貨運物流單據電子化相關技術標準。

　　完善全國快件數(shù)據監(jiān)測體系，為全程可跟蹤、可追溯的“一站式”快遞服務提供數(shù)據支撐。鼓勵網絡平臺道路貨運、車貨匹配、智能航運等“互聯(lián)網+貨運物流”新模式發(fā)展。建立完善道路貨運行業(yè)運行監(jiān)測分析體系，充分利用大數(shù)據預測發(fā)展趨勢，引導貨運物流行業(yè)健康發(fā)展。

　　在葛磊看來，對公路貨運行業(yè)來說，新技術的演進無疑會影響行業(yè)未來的走向和發(fā)展速度。在智能網聯(lián)化、駕駛自動化、能源綠色化和資產服務化“新四化”的影響下，公路貨運行業(yè)的產業(yè)鏈格局有望發(fā)生重大變革，描繪出新的藍圖，新生態(tài)、新模式、新結構呼之欲出。

　　葛磊表示，隨著公路運輸市場發(fā)展完善，公路貨運對智能網聯(lián)化的訴求勢必進一步加強。一方面，智能化應用會滲透到更多的行業(yè)場景；另一方面，物聯(lián)網產品的類型也將更加豐富。這些都將會推升智能網聯(lián)化的覆蓋度與成熟度。未來，在由貨運經營者組成的公路貨運生態(tài)中，數(shù)字化和軟件化將是整片生態(tài)的“土壤”，將物流行業(yè)的一切都網聯(lián)在一起。

　　除此之外，對于公路貨運的未來發(fā)展，還有一個最大的變量來自于L4級自動駕駛帶來的產業(yè)顛覆。

　　今年以來，自動駕駛領域也很是熱鬧。2月和3月，智加科技分別獲得了2億美元和4.2億美元的融資，投資方包括上汽資本、紅杉中國、滿幫集團、廣達電腦、方源資本等主要投資基金和產業(yè)資本。

　　4月，圖森未來登陸納斯達克成為“全球自動駕駛第一股”；8月，嬴徹科技宣布完成2.7億美元B輪股權融資；11月，自動駕駛公司主線科技宣布已經完成數(shù)億元新一輪融資，將加速新一代自動駕駛卡車研發(fā)與量產。

　　報告顯示，L4預期于2030年在長途干線開始大規(guī)模商業(yè)化應用。L4對市場結構的影響體現(xiàn)在大幅降低管理難度，車隊平均管理規(guī)模增加，原來的中小貨運經營者進一步擴張，規(guī)模提升至大中貨運經營者級別，并且依舊是行業(yè)中堅力量。而小微貨運經營者和個體司機的成本遠高于中大規(guī)模的貨運經營者，生存空間將大幅縮減。

　　“如果L4自動駕駛真的大規(guī)模商運的話，對整個貨運方式會帶來一個顛覆性的變化。因為L4使得整個貨運里面最困難的一點――對人管理的難度大幅度下降，這會讓出現(xiàn)超級車隊超級平臺的可能性大幅增加?！备鹄诒硎?。

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